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近期一個(gè)值得注意的現(xiàn)象是,，新能源賽道似乎對(duì)市場(chǎng)聲音格外“敏感”，每當(dāng)出現(xiàn)一些對(duì)個(gè)股的偏利空消息時(shí),，經(jīng)常是同一細(xì)分板塊甚至整個(gè)新能源賽道多股集體大幅下挫,。市場(chǎng)如此反應(yīng)背后，或與市場(chǎng)投資者目前對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)鏈中的部分環(huán)節(jié)存在較大分歧有關(guān),。

過去一個(gè)月,，市場(chǎng)風(fēng)格以中小市值為主，對(duì)高景氣資產(chǎn)和新技術(shù)方向給予了極高關(guān)注,。新能源板塊內(nèi)部分化嚴(yán)重,，部分設(shè)備類公司已經(jīng)達(dá)到目標(biāo)價(jià)，全面進(jìn)攻的板塊尚不明朗,。也有新能源行業(yè)的研究人員表示,，近期，電動(dòng)車行業(yè)的貝塔收益有趨緩的趨勢(shì),，此外,，當(dāng)前，儲(chǔ)能板塊的估值較高,，新能源產(chǎn)業(yè)鏈在全球化方面也有一定承壓,，多重因素疊加，造成了本輪新能源板塊的下跌,。

具體來看,，以新能源整車環(huán)節(jié)為例，有多位專業(yè)人士曾直呼“看不懂”,，這一類聲音認(rèn)為,，在新能源賽道中，整車環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)格局并不算好,，競(jìng)爭(zhēng)激烈且盈利增速有限,，但估值最高時(shí)超過傳統(tǒng)汽車整車估值的十余倍。華南地區(qū)一位公募基金經(jīng)理對(duì)記者表示,，之前市場(chǎng)主要是因?yàn)橹悄芑�,、新能源化的預(yù)期給了整車企業(yè)比較高的估值，使這一板塊早已突破了原有的估值區(qū)間,，而市場(chǎng)一旦有擾動(dòng)消息出來,，恐慌之下出現(xiàn)了一定調(diào)整。

較為樂觀的聲音則是預(yù)期政策的支持力度會(huì)更大,，新能源車滲透率的提高可能超出想象,。從延續(xù)免征新能源車購(gòu)置稅能看出,，中國(guó)對(duì)于新能源汽車的支持力度不會(huì)低，這一方面是出于碳中和考慮,，另一方面是降低石油對(duì)外依存度,。可以看出,，中國(guó)的新能源汽車滲透率在未來兩年會(huì)大幅提升,，行業(yè)空間廣闊。

除了新能源整車,，對(duì)于新能源產(chǎn)業(yè)鏈上游未來的股價(jià)表現(xiàn),，市場(chǎng)也出現(xiàn)了一些不同的聲音。有觀點(diǎn)認(rèn)為,，去年以來,，漲價(jià)的邏輯帶動(dòng)了新能源上游資源股的爆發(fā)，而在目前,，圍繞這一邏輯的細(xì)分領(lǐng)域投資也需要變得更加謹(jǐn)慎,。有基金經(jīng)理表示，包括上游的有色金屬和中游的電阻材料等一些帶有去年漲價(jià)屬性的環(huán)節(jié),，在2021年嚴(yán)重供不應(yīng)求,，帶來了大量擴(kuò)產(chǎn)，而經(jīng)過了一年左右的消化,，很多環(huán)節(jié)供給已經(jīng)出來了,，包括碳酸鋰。

碳酸鋰的供給是最有限的,，上漲邏輯也是最強(qiáng)的,，但這也是一個(gè)預(yù)期非常超前的板塊。目前來看,，其實(shí)有色金屬的價(jià)格還在漲,，但是相關(guān)公司股價(jià)漲幅已經(jīng)沒有那么大了。而當(dāng)大家都預(yù)計(jì)四季度還會(huì)再漲一波的時(shí)候,，股價(jià)可能就會(huì)提前反應(yīng),，可能會(huì)漲不到預(yù)期目標(biāo)。

那么,，目前來看,，圍繞新能源賽道，應(yīng)該如何尋找投資機(jī)會(huì),？

對(duì)投資尚屬成長(zhǎng)期的賽道而言,，持續(xù)追蹤行業(yè)基本面變化和發(fā)展方向是投資者的必備功課。但不是所有投資者都能看懂并把握住機(jī)會(huì)，大多還是被割了韭菜,。專業(yè)的人做專業(yè)的事,，鑫海建元可以解決投資者這個(gè)煩惱。

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